Воплотившись в теле Лэнгдона, Маливор стал неуязвимым. Магический пожиратель сверхъестественных существ получил оболочку, способную удерживать его нестойкую субстанцию. Сын, рожденный от живой женщины, обладает уникальными человеческими способностями и магией потустороннего мира. Хоуп поздно понимает, что любимый находится в жутком внутреннем мире Маливора, а порождение тьмы делит с ней постель. Сомнение в глазах наследницы Майклсонов открывает истинную суть близкого человека. Маливор без промедления поглощает Клео. Древняя Муза вдохновляла талантливейших поэтов и художников. Она была с Леонардо да Винчи, когда он творил лучшие произведения. Предав Маливора, девушка смогла бежать, теперь ее удел делить ужасную сверхъестественную камеру с Кларком. Лживый сын не станет преградой для могущественного отца. Желая свергнуть жуткого родителя, Кларк стал на путь предательства. Маливор не прощает таких поступков и забирает своего наследника в бездну безнадежности.
Хоуп Майклсон придумывает хитроумный план по спасению возлюбленного. Девушка не раз возвращала Лэнгдона из потустороннего мира, сможет сейчас. Сестры Зальцман не подведут в нужный момент. Могущественные юные ведьмы из клана Близнецов способны победить могущественного противника. Объединившись с оборотнями и вампирами из школы Сальваторе, они представляют собой уникальный магический альянс. Во главе команды стоит Хоуп, в ней течет кровь каждого из трех видов магических существ. Эта субстанция – бесповоротная смерть Маливора, но использовать ее нужно аккуратно. Только вернув Лэнгдона, Клео и Кларка, можно приступать к уничтожению поглотителя сверхъестественных существ.
Влюбленность в Финч окрыляет дочь Аларика. Могущественная ведьма чувствует себя слабой и хрупкой рядом с харизматичной девушкой оборотнем. Романтические отношения начались внезапно, но взаимное притяжение сделало их крепкой и надежной парой. Джози уверена в своем выборе, как никогда, но в ее жизни было много ужасного, чем делиться с новой девушкой она не готова. Финч чувствует напряжение и не торопит близкого человека. Очередное свидание превращается в фиаско. Столько тайн даже для опытного оборотня будет слишком.
Школа Сальваторе выпустила много талантливых сверхъестественных существ. Узнав о проблемах подопечных Аларика Зальцмана, к ним на помощь приходят старые знакомые. Древние вампиры не будут стоять в стороне, когда дочь Клауса Майклсона противостоит истинному злу. Оборотни чуют в Хоуп свою, а стая никогда не бросает члена команды. Ведьмы не могут позволить Маливору расхаживать по миру и истреблять магических существ. Общий враг объединил враждующие кланы, сделав их единым целым в борьбе с пучиной безысходности. Финальная битва определит победителя, который полностью уничтожит своего ненавистного противника и решит судьбу скрытого магического мира.